Yılı: 2006
Türü: TV Serisi
Bölüm Sayısı: 26
Yapımcılar: Geneon Entertainment, Shueisha, XEBEC, Yomiko Advertising

Bir gece,Mutou Kazuki esrarengiz bir kızı,yılana benzeyen bir canavar tarafından kurtarmaya çalışır fakat bu çabası onu ölümüne götürür.Ancak kendini birden yatak odasında bulur ve sadece bir rüya olduğunu anlar.Okulda Mita adlı öğretmenden aldiği görevi bitirdikten sonra tam evine dönecekken,rüyanın aslında gerçek olduğunu,canavar tarafından kendisi ve kız kardeşinin saldırıya uğraması üzerine öğrenecektir.Kendini kurtaran ise dün gece kurtarmaya çalıştığı esrarengiz kızdır.Kız ''Kakugane'' adlı,sahip olan ve kullananda Arms Alchemy'i kullanabilmeyi sağlayan bir madalyayı kullanarak ''homunculus'' adı verilen bu yaratığı yok eder.

Kazuki aslında öldüğünü fakat kızın,vücuduna yerleştirdiği Kakugane sayesinde yaşamaya devam ettiğini öğrenmiştir.Bu Kakugane'nin gücüyle Kazuki kendi Arms Alchemy'sini yaratır ve kendisini Tsumura Tokiko olarak tanıtmış olan kıza,homunculuslara karşı olan savaşında yardım etmeye başlar.

Bölüm Başlıkları
1. A New Life
2. The True Form of Homunculus
3. You Have Become a Little Stronger
4. Another New Life
5. For the Sake of the Person To Be Protected
6. Butterfly of Black Death
7. If You Suspect Hypocrisy
8. Night In the School Dormitory
9. Hayasaka Siblings
10. You and I Have Good Compatibility
11. Till Death Do Us Part
12. Carnival
13. Death`s Movement
14. Who Are You?
15. Interim Existence
16. New Power
17. When the Night Dawns
18. Escape
19. If Only You Can Protect
20. With Mind and Power
21. Gone into Flame
22. Needed Decision
23. Boy meets Battle Girl
24. When I Die At The Time When You Die
25. Without A Likely Substitute
26. Period