Yılı: 2006 Türü: TV Serisi Bölüm Sayısı: 26 Yapımcılar: Geneon Entertainment, Shueisha, XEBEC, Yomiko Advertising
Bir gece,Mutou Kazuki esrarengiz bir kızı,yılana benzeyen bir canavar tarafından kurtarmaya çalışır fakat bu çabası onu ölümüne götürür.Ancak kendini birden yatak odasında bulur ve sadece bir rüya olduğunu anlar.Okulda Mita adlı öğretmenden aldiği görevi bitirdikten sonra tam evine dönecekken,rüyanın aslında gerçek olduğunu,canavar tarafından kendisi ve kız kardeşinin saldırıya uğraması üzerine öğrenecektir.Kendini kurtaran ise dün gece kurtarmaya çalıştığı esrarengiz kızdır.Kız ''Kakugane'' adlı,sahip olan ve kullananda Arms Alchemy'i kullanabilmeyi sağlayan bir madalyayı kullanarak ''homunculus'' adı verilen bu yaratığı yok eder.
Kazuki aslında öldüğünü fakat kızın,vücuduna yerleştirdiği Kakugane sayesinde yaşamaya devam ettiğini öğrenmiştir.Bu Kakugane'nin gücüyle Kazuki kendi Arms Alchemy'sini yaratır ve kendisini Tsumura Tokiko olarak tanıtmış olan kıza,homunculuslara karşı olan savaşında yardım etmeye başlar.
Bölüm Başlıkları 1. A New Life 2. The True Form of Homunculus 3. You Have Become a Little Stronger 4. Another New Life 5. For the Sake of the Person To Be Protected 6. Butterfly of Black Death 7. If You Suspect Hypocrisy 8. Night In the School Dormitory 9. Hayasaka Siblings 10. You and I Have Good Compatibility 11. Till Death Do Us Part 12. Carnival 13. Death`s Movement 14. Who Are You? 15. Interim Existence 16. New Power 17. When the Night Dawns 18. Escape 19. If Only You Can Protect 20. With Mind and Power 21. Gone into Flame 22. Needed Decision 23. Boy meets Battle Girl 24. When I Die At The Time When You Die 25. Without A Likely Substitute 26. Period