Başka bir boyuttan gelerek dünya yüzeyinde garip yaratıklar belirmektedir ve kimse onların ne olduklarını bilmemektedir. Yuki adındaki genç kız, Amamiya Tetsu ve onun dönüşüm yeteneğine sahip canavarı Cenco'yla tanışması üzerine kendisini hiç beklemedeği garip olayların içinde bulacaktır.