Shana ve Alastor, Crimson Realm krallığıyla Denizens arasındaki savaş hâlâ devam etmektedir. Onların kullandığı güçler öldürücüdür. Son savaşta, Yuji'nin sırrı ortaya çıkar: Bir meşela kullanarak sınırsız gücü olduğu. Denizens Yuji'yi ele geçirmek için krallığın terazisini kullanırlar. Shana,Yuji'yi korur. Shana ise Yuji'yi korumak için yemin eder.
Bölümler:
1. The Time for the Second 2. The Prologue of Everything 3. The Suspicious Transfer Student 4. The Anxious Girls 5. The Family's Dinner Table 6. Eve of Trouble 7. Hayato Ike, a Day of Glory 8. The Door to the Past 9. The Milestone of Sorrow 10. The Man who Returned 11. Two People's Promise 12. Clear Autumn Festival Begins 13. Convergence, Then a Sign 14. Eternal Lover 15. Awakening 16. Ceaseless Thoughts 17. Each Person's Respective Path 18. Complexed Yuuji 19. The Thing I Couldn't Say 20. Madder Red Struggle to the Death 21. Combined Strength 22. Christmas Eve 23. Quickening Peril 24. The Ones You Must Protect