Yılı: 2005
Türü: Film
Yapımcılar: avex mode, Geneon Entertainment, Geneon Entertainment (USA) Inc., Oogure Ito

İsminden de anlayabileceğimiz üzere bu film kahramanlarımızın geçmişini ve şu andaki hallerine gelişlerinin nedenlerini su yüzüne çıkarıyor. Bu filmde Tenjou Tenge tv serisinden farklı birşey yok. Aslına bakarsınız bu film tv serisinde gördüğümüz flashbacklerden oluşuyor.

Filmde özet olarak Maya ve Mitsuomi'nin güçlenme çabalarını ve nedenlerini, Mitsuomi'nin zaman içerisinde yaşanan olaylar karşısındaki değişimini, Shin Natsume'nin yaptıklarını ve nedenlerini, Natsume ailesinin başına gelenleri izliyoruz ve böylece aklımıza takılan birçok soruya da yanıt bulmuş oluyoruz.